关于金道财富管理

家族理财室服务

继 2009 年全球金融危机之后,我们发现客户对财富管理的期望发生了变化。金道财富管理 (Golden Equator Wealth) 由此应运而生,我们是一家总部位于新加坡、秉持客户至上宗旨的联合家族理财室。

如今,作为私人财富和继承规划领域的领先企业,我们是唯一一家由相辅相成的业务公司、成熟的行业合作伙伴和值得信赖的全球顾问组成协同生态系统的联合家族理财室。我们凭借这一独特优势向众多家族和企业提供投资理财、遗产规划及商业建议,同时通过专业合作伙伴关系和服务展示我们在投资管理与产品方面的高度独立性。我们的经营方略核心是承诺基于诚信、信任和连续性原则建立持久关系,并致力于为每一位客户的家族提供可以世代传承的坚定价值,而不仅限于财富。

我们提供的服务

我们为客户带来有关财富管理的专业咨询,由深厚的行业经验为引导,基于与客户需求充分一致且客观的态度,以客户长期利益为中心。我们秉承合作精神,承诺高度重视商业保密措施及服务独立性,致力与客户建立并维持有价值的长期伙伴关系。

人性化服务

作为您在新加坡值得信赖的独立财富顾问和家族理财室服务提供商,我们的解决方案深深植根于对您的家族以及影响您财富战略和继承规划的更广泛情况的深刻而实际的理解。每项解决方案均为量身定制,更贴近您的个人期望与需求,同时优化资源和效率。

我们的全权委托模式可以帮助时间有限的客户在明确的投资授权范围内及时抓住机遇。无论是咨询模式抑或全权委托模式,您仍然是既定金融机构所管理资产的唯一所有者,同时您还可以运用我们的专业知识,在日常投资组合管理和运营方面保持灵活性。我们致力于只为您的最佳利益行事,并可以在流动资金管理、核心固定收益和信贷战略以及各种资产类别的另类投资方面为您提供支持。

了解客户的财务目标

我们的服务从对您的全面了解开始,包括您当前的财务状况、生活方式偏好、收益目标、流动资金需求、风险容忍度和长期愿景等。

调整投资策略

我们将全面了解您的需求,并根据这些需求,量身打造适合您的投资模式以及投资组合配置,竭力实现您的理财目标。

投资策略的执行

我们将根据商定的投资委托方案,执行您的投资策略。 在全权委托模式下,您可将投资组合的日常管理委托给我们打理。我们会确保始终以您的最佳利益行事,让您安枕无忧。

审查和调整投资组合

为了尽可能地降低风险和提高收益,我们会定期审查您的投资组合,以评估是否需要进行调整。如有必要,我们会对投资配置做出战术性调整。我们还会为您提供投资组合综合报告、最新市场动态月报,以及专属投资机会。

设立家族办公室,探索财富新时代

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