关于金道财富管理
我们的愿景
通过国际性管家型服务，助您实现财富及传承愿景。
我们的使命
我们积极倾听并密切关注客户的需求。我们的专业团队秉承诚实、诚信的道德标准开展业务，致力于为客户提供客观的财富管理及继任规划等咨询服务。
我们的宗旨
我们致力于帮助客户及其后代创造财富、享受财富、并实现财富的世代传承。
继 2008 年全球金融危机之后，我们发现客户对财富管理的期望发生了变化。金道财富管理 (Golden Equator Wealth) 由此应运而生，我们是一家总部位于新加坡、联合家族理财室。
如今，作为私人财富管理和继承规划领域的领先企业，相辅相成的业务公司、成熟的行业合作伙伴和值得信赖的全球顾问组成协同生态系统，为我们的联合家族理财室提供支持。我们凭借这一独特优势，通过专业合作伙伴关系和服务向客户提供独立的投资、遗产规划和商业建议。我们的经营方略核心是基于诚信、信任和连续性原则建立持久关系，我们承诺将致力于为每位客户的家族提供可以世代传承的坚定价值，而不仅限于财富。
作为新加坡值得信赖的独立家族理财室顾问，我们的解决方案深深植根于对每个家族以及影响其财富战略和继承规划的更广泛情况的深刻而实际的理解。每项解决方案均为量身定制，更贴近客户的个人期望与需求，同时优化资源和效率。
我们提供的服务
我们为客户带来有关财富管理的专业咨询，由深厚的行业经验为引导，基于与客户需求充分一致且客观的态度，以客户长期利益为中心。我们秉承合作精神，承诺高度重视商业保密措施及服务独立性，致力与客户建立并维持有价值的长期伙伴关系。
定制化服务
作为您在新加坡值得信赖的独立财富顾问和家族理财室服务提供商，我们的解决方案深深植根于对您的家族以及影响您财富战略和继承规划的更广泛情况的深刻而实际的理解。每项解决方案均为量身定制，更贴近您的个人期望与需求，同时优化资源和效率。
家庭咨询
成功家族的规模、情况和动机各不相同。随着财富的增长，代际和代内挑战往往会随着需求和期望变得更加多样化而成倍增长。我们与家族携手，针对最关键因素来克服这些挑战。我们的战略紧密围绕可以团结家族、促进和谐的共同目标和价值观，并通过传授智慧来增强家族管理能力，实现连续性。
我们帮助客户针对以下领域制定清晰战略：
- 继承规划
- 家族治理
- 遗产规划
- 慈善事业
- 培养和发展下一代家族成员
- 制定家族章程
- 家事调解
投资管理
我们的投资专家团队能够综合丰富的市场经验和全球第三方机构网络，制定出独立的投资展望，从而成为客户的依赖。我们的全权委托服务模式在既定的投资授权范围内帮助时间宝贵的客户及时抓住投资理财机遇。无论是全权委托抑或咨询投资服务模式，您仍然是既定金融机构所管理资产的唯一所有者。这种模式可以确保资产安全；同时您还可以运用我们的专业知识，在日常投资组合管理和运营方面保持灵活性。我们致力于只为客户的最佳利益行事，并在全球范围内于股票、固定收益、信贷、另类资产策略和流动资金管理的公共和私人投资方面为客户提供支持。
了解客户的财务目标
我们的服务从对您的全面了解开始，包括您当前的财务状况、生活方式偏好、收益目标、流动资金需求、风险容忍度和长期愿景等。
调整投资策略
我们将全面了解您的需求，并根据这些需求，量身打造适合您的投资模式以及投资组合配置，竭力实现您的理财目标。
投资策略的执行
我们将根据商定的投资委托方案，执行您的投资策略。 在全权委托模式下，您可将投资组合的日常管理委托给我们打理。我们会确保始终以您的最佳利益行事，让您安枕无忧。
审查和调整投资组合
为了尽可能地降低风险和提高收益，我们会定期审查您的投资组合，以评估是否需要进行调整。如有必要，我们会对投资配置做出战术性调整。我们还会为您提供投资组合综合报告、最新市场动态月报，以及专属投资机会。