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关于我们

专业与服务

服务与解决方案

咨询服务与有专人指导的投资组合战略

那些希望从金道财富管理团队获得个性化建议并积极参与投资的客户,与我们的团队建立咨询关系将会是最合适的选择。我们将担任您金融与商业问题上的私人和家族顾问,一手包办必要的管理任务,并为您联络各个业界合作伙伴。我们在做任何投资决定前,必先获得您的同意,因此您可以放心。

您可以接触到所有资产类别,包括:

  • 全球股市
  • 固定收益
  • 互惠基金
  • 外币兑换:交易保证金与对冲交易
  • 衍生产品与结构性产品
  • 商品
  • 商业与住宅地产投资
  • 另类投资 – 包括私募股权基金和对冲基金

我们的专业人士通过自身的财富管理经验,以及从众多私人银行、律师事务所、会计/审计/税务顾问及其他业界合作伙伴获得的金融研究信息,逐步协助您做出投资决定。

全权委托管理投资组合

那些赶时间,但又希望在变化快速的金融市场中占领先机的客户,都十分看重金道提供的全权委托管理投资组合服务。在这个契约之下,我们与客户密切合作,列出明确的投资委托书,包含资产配置指引和投资范围。

咨询与全权委托管理投资组合这两项服务,皆可让客户选择属意的私人银行来托管资产,而他们将一直是该资产的唯一拥有者。金道资本无权提取或转移客户资产到其他账户。我们采用严格的银行不可知政策,只为客户的最佳利益着想。

贷款解决方案

透过众多量身订制的解决方案,我们协助客户与信贷机关接触,以满足其投资组合及商业需求。

  •  房地产融资
  • 非流动性资产融资
  • 投资组合杠杆

财富转移与企业接班人计划

我们的财富管理团队了解管理家族财富不仅仅是为其产生财务收益,我们也致于保存其传统与遗产。

  • 信托
  • 私人投资公司
  • 私人基金构建
  • 私人家族基金
  • 万能寿险
  • 家族会议
  • 培养下一代

全球商业投资者计划方案 (GIP方案) 申请

我们为有兴趣在新加坡创业或投资的投资者发起全球商业投资者计划方案 (GIP方案)。透过这个计划,投资者、其配偶与其21岁以下的孩子皆有资格获得新加坡永久居民的身分。

投资者还可选择在新加坡境内投资设立单一家族理财室,以供申请新加坡永久居民身份之用。

若想了解更多申请流程、所需文件与费用相关信息,请与我们联系。

客户关系建立

讨论财务目标

我们用心了解您目前的财务状况、生活喜好、投资经验、风险承担能力与回报目标。

与金道签订客户委托协议

若您对我们的理念感到满意,我们期待与您合作。签署客户委托协议后,我们会为您量身定制投资战略,并选择最能满足您需求的金融机构。我们的收费机制透明,并确保您了解与我们签订契约及身为合伙人的优势。

执行投资战略

由于签订了行政权力限制条款,我们能够与精心挑选的银行及服务供货商共同协作,建立合适的财富管理计划架构并执行投资项目,有效率地管理您的资产。您将一直是您的资产与账户的受益人。金道无权从您的账户提取或转移资金,您可以放心将金融资产交由我们进行日常管理,我们保证以您的利益为重。

审查与平衡投资组合

我们不断对您的投资组合进行审查,必要时调整战术投资目标,并平衡配置投资组合。我们经常提供您最新市场信息、产生战略投资想法并与您分享投资契机。