关于金道财富管理

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2009年全球金融危机之后,客户对财富管理的期望正发生转变。 因应这个转变带来的商机,我们创立了金道财富管理。我们是一家经营联合家族办公室的企业,总部设在新加坡,宗旨始终是以客户利益为先。

如今,集团透过旗下多间具有互补性的公司、知名的行业合作伙伴,以及值得信赖的全球顾问,共同构建了一个协同生态圈,合力推动我们成为私人财富和传承规划领域的领军企业。 我们拥有独特的定位,能够向服务的家族和企业提供有关商业、投资和资产规划的建议,我们也与各领域的专业伙伴合作,使我们在产品和服务方面具有高度的独立性。我们秉持诚信正直和连续性原则,建立长期稳定的客户关系,致力于为每个客户的家族提供世世代代,超越财富的增值效益。

我们提供的服务

我们化繁为简,提供高效、优质的服务,确保您的财富增值并达到财富保值。 我们提供客制化解决方案,让財富能永续传承,进而协助您实现财富管理和其他方面的利益目标。

我们的服务

财富增值

制定恰当的投资策略,是您财富保值增值的关键所在。 作为您的个人和家族财务顾问,我们竭诚制定投资组合策略,助你实现财富增值,简化财富管理。

我们的投资顾问服务遍及不同资产类别及国家/地区,可为您量身构建均衡的投资组合,助您轻松实现理财目标。 我们充分利用内部投资团队的专长、可靠的外部专家、金融机构和市场数据,综合评估各种投资方案,向您推荐量身定制的方案,确保提出的优质建议既具备策略眼光,又易于执行。

我们的投资理念

人类和经济的进步,推动投资领域朝永续性发展。 这提供了一个新机会,为您的收益以及社会带来正面的成果。

永续投资

选择有良好监管系统及战略的投资,使收益率最大化,并对社会和环境带来正面影响。

資本保值

投资市场通常会经历价格低效时期,透过严谨的规律和分析, 能有效利用投资机会,在长期内得到最大化回报。

财富保值

确保您的财富稳定增长固然重要,但也要筹划如何让家族资产世世代代传承下去。 传承规划过程繁复,而且每个家族的情况各不相同。 有鉴于此,我们推出了结构性传承规划路线图,协助客户设立家族治理架构,涵盖基本财产规划需求和发展需求。具体而言,我们通过各种培养计划精心栽培家族接班人,并制定面向未来的策略,让您的家族愿景和传统得以代代相传。

财产规划
  • 遗嘱撰写

  • 保险

  • 税务规划

  • 私人基金

  • 信托服务

后代培养
  • 继承规划图

  • 加入家族投资委员会

  • 领导力发展计划

  • 金道接班人计划(Golden Equator NextGen Programme)

  • 深度辅导

面向未来
  • 家族宪章

  • 慈善事业

  • 订制家族纪念册

  • 家事调解

  • 订立家族会议制度

  • 成立家族理事会

  • 自我意识评估

商业和时尚生活需求

除了财富规划外,我们也提供全方位的专业服务,满足您的所有商业和个人需求。 这些专业服务包括法律咨询、商业咨询、会计和实体管理。 我们还为品位非凡的成功人士提供时尚生活服务,包括专属礼宾服务和时尚生活资产管理等,致力于为客户带来更高层次的体验,包括个人协助、舒适度、便利度和可得性。

专业服务
  • 合规及风险管理

  • 法律咨询

  • 实体管理

  • 会计工作

  • 商业顾问

时尚生活服务
  • 礼宾服务

  • 时尚生活资产管理

财富增值

制定恰当的投资策略,是您财富保值增值的关键所在。 作为您的个人和家族财务顾问,我们竭诚制定投资组合策略,助你实现财富增值,简化财富管理。

我们的投资顾问服务遍及不同资产类别及国家/地区,可为您量身构建均衡的投资组合,助您轻松实现理财目标。 我们充分利用内部投资团队的专长、可靠的外部专家、金融机构和市场数据,综合评估各种投资方案,向您推荐量身定制的方案,确保提出的优质建议既具备策略眼光,又易于执行。

财富保值

确保您的财富稳定增长固然重要,但也要筹划如何让家族资产世世代代传承下去。 传承规划过程繁复,而且每个家族的情况各不相同。 有鉴于此,我们推出了结构性传承规划路线图,协助客户设立家族治理架构,涵盖基本财产规划需求和发展需求。具体而言,我们通过各种培养计划精心栽培家族接班人,并制定面向未来的策略,让您的家族愿景和传统得以代代相传。

财产规划
  • 遗嘱撰写

  • 保险

  • 税务规划

  • 私人基金

  • 信托服务

后代培养
  • 继承规划图

  • 加入家族投资委员会

  • 领导力发展计划

  • 金道接班人计划(Golden Equator NextGen Programme)

  • 深度辅导

面向未来
  • 家族宪章

  • 慈善事业

  • 订制家族纪念册

  • 家事调解

  • 订立家族会议制度

  • 成立家族理事会

  • 自我意识评估

商业和时尚生活需求

除了财富规划外,我们也提供全方位的专业服务,满足您的所有商业和个人需求。 这些专业服务包括法律咨询、商业咨询、会计和实体管理。 我们还为品位非凡的成功人士提供时尚生活服务,包括专属礼宾服务和时尚生活资产管理等,致力于为客户带来更高层次的体验,包括个人协助、舒适度、便利度和可得性。

专业服务
  • 合规及风险管理

  • 法律咨询

  • 实体管理

  • 会计工作

  • 商业顾问

时尚生活服务
  • 礼宾服务

  • 时尚生活资产管理

个性化服务

作为您信赖的独立理财顾问,我们会先深入了解您家族的实际情况,因为这些因素都将影响您的理财策略,继而再为您定制专属的理财方案。 透过因人制宜的方式,不仅能够充分利用资源和提升理财效果,更能够快速实现您的个人目标及期望。

我们的全权委托模式为忙碌的客户提供了更多优势,能够及时捕捉符合投资者要求的各种市场机会。 不论您选择咨询模式,还是全权委托模式,您在金融机构存放的资产所有权还是在您手上,同时您可以将日常投资组合管理和操作交给我们的专业人士打理, 我们会以您的最佳利益行事。 在各大资产类别中,不论是流动资金管理、固定收益及信贷策略,还是另类投资,我们都将全力为您提供支持,与您携手同行。

了解您的财务目标

了解您当前的财务状况、生活方式偏好、收益目标、风险承受能力和长期愿景。

调整投资策略

我们将全面了解您的需求,并根据这些需求,量身打造您的投资组合配置,竭力实现您的理财目标。 我们的服务收费透明合理您会见证与我们合作所带来的价值

投资策略的执行

我们将根据商定的投资委托方案,执行您的投资策略。 在全权委托模式下,您可将投资组合的日常管理委托给我们打理。我们会确保始终以您的最佳利益行事,让您安枕无忧。

审查和调整投资组合

为了尽可能地降低风险和提高收益,我们会定期审查您的投资组合,以评估是否需要进行调整。如有必要,我们会对投资配置做出战术性调整。 我们还会为您提供投资组合综合报告、最新市场动态月报,以及专属投资机会。

设立家族办公室,探索财富新时代

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