关于金道财富管理

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2009年全球金融危机之后,客户对财富管理的期望正发生转变。 因应这个转变带来的商机,我们创立了金道财富管理。我们是一家经营联合家族办公室的企业,总部设在新加坡,宗旨始终是以客户利益为先。

如今,集团透过旗下多间具有互补性的公司、知名的行业合作伙伴,以及值得信赖的全球顾问,共同构建了一个协同生态圈,合力推动我们成为私人财富和传承规划领域的领军企业。 我们拥有独特的定位,能够向服务的家族和企业提供有关商业、投资和资产规划的建议,我们也与各领域的专业伙伴合作,使我们在产品和服务方面具有高度的独立性。我们秉持诚信正直和连续性原则,建立长期稳定的客户关系,致力于为每个客户的家族提供世世代代,超越财富的增值效益。

我们提供的服务

我们化繁为简,提供高效、优质的服务,确保您的财富增值并达到财富保值。 我们提供客制化解决方案,让財富能永续传承,进而协助您实现财富管理和其他方面的利益目标。

个性化服务

作为您信赖的独立理财顾问,我们会先深入了解您家族的实际情况,因为这些因素都将影响您的理财策略,继而再为您定制专属的理财方案。 透过因人制宜的方式,不仅能够充分利用资源和提升理财效果,更能够快速实现您的个人目标及期望。

我们的全权委托模式为忙碌的客户提供了更多优势,能够及时捕捉符合投资者要求的各种市场机会。 不论您选择咨询模式,还是全权委托模式,您在金融机构存放的资产所有权还是在您手上,同时您可以将日常投资组合管理和操作交给我们的专业人士打理, 我们会以您的最佳利益行事。 在各大资产类别中,不论是流动资金管理、固定收益及信贷策略,还是另类投资,我们都将全力为您提供支持,与您携手同行。

了解您的财务目标

了解您当前的财务状况、生活方式偏好、收益目标、风险承受能力和长期愿景。

调整投资策略

我们将全面了解您的需求,并根据这些需求,量身打造您的投资组合配置,竭力实现您的理财目标。 我们的服务收费透明合理您会见证与我们合作所带来的价值

投资策略的执行

我们将根据商定的投资委托方案,执行您的投资策略。 在全权委托模式下,您可将投资组合的日常管理委托给我们打理。我们会确保始终以您的最佳利益行事,让您安枕无忧。

审查和调整投资组合

为了尽可能地降低风险和提高收益,我们会定期审查您的投资组合,以评估是否需要进行调整。如有必要,我们会对投资配置做出战术性调整。 我们还会为您提供投资组合综合报告、最新市场动态月报,以及专属投资机会。

设立家族办公室,探索财富新时代

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