关于金道财富管理

封面

2009年全球金融危机之后,客户对财富管理的期望正发生转变。 因应这个转变带来的商机,我们创立了金道财富管理。我们是一家经营联合家族办公室的企业,总部设在新加坡,宗旨始终是以客户利益为先。

如今,集团透过旗下多间具有互补性的公司、知名的行业合作伙伴,以及值得信赖的全球顾问,共同构建了一个协同生态圈,合力推动我们成为私人财富和传承规划领域的领军企业。 我们拥有独特的定位,能够向服务的家族和企业提供有关商业、投资和资产规划的建议,我们也与各领域的专业伙伴合作,使我们在产品和服务方面具有高度的独立性。我们秉持诚信正直和连续性原则,建立长期稳定的客户关系,致力于为每个客户的家族提供世世代代,超越财富的增值效益。

我们提供的服务

我们化繁为简,提供高效、优质的服务,确保您的财富增值并达到财富保值。 我们提供客制化解决方案,让財富能永续传承,进而协助您实现财富管理和其他方面的利益目标。

我们的服务

财富增值

制定恰当的投资策略,是您财富保值增值的关键所在。 作为您的个人和家族财务顾问,我们竭诚制定投资组合策略,助你实现财富增值,简化财富管理。

我们的投资顾问服务遍及不同资产类别及国家/地区,可为您量身构建均衡的投资组合,助您轻松实现理财目标。 我们充分利用内部投资团队的专长、可靠的外部专家、金融机构和市场数据,综合评估各种投资方案,向您推荐量身定制的方案,确保提出的优质建议既具备策略眼光,又易于执行。

Our Investment Philosophy

Our investment philosophy is driven by our purpose to make a positive impact. As we witness a global shift in economic transformation towards human and economic progress, we are also seeing a shift towards sustainability in the investment landscape.

Sustainable Investing

Target investments that maximise financial returns based on good governance and strategic intent to create a positive impact on the community and the environment.

Capital Preservation

Investment markets regularly undergo periods of inefficient pricing and by being disciplined and analytical, this provides investment opportunities to maximise returns in the long-term.

财富保值

确保您的财富稳定增长固然重要,但也要筹划如何让家族资产世世代代传承下去。 传承规划过程繁复,而且每个家族的情况各不相同。 有鉴于此,我们推出了结构性传承规划路线图,协助客户设立家族治理架构,涵盖基本财产规划需求和发展需求。具体而言,我们通过各种培养计划精心栽培家族接班人,并制定面向未来的策略,让您的家族愿景和传统得以代代相传。

财产规划
  • 遗嘱撰写

  • 保险

  • 税务规划

  • 私人基金

  • 信托服务

后代培养
  • 继承规划图

  • 加入家族投资委员会

  • 领导力发展计划

  • 金道接班人计划(Golden Equator NextGen Programme)

  • 深度辅导

面向未来
  • 家族宪章

  • 慈善事业

  • 订制家族纪念册

  • 家事调解

  • 订立家族会议制度

  • 成立家族理事会

  • 自我意识评估

商业和时尚生活需求

除了财富规划外,我们也提供全方位的专业服务,满足您的所有商业和个人需求。 这些专业服务包括法律咨询、商业咨询、会计和实体管理。 我们还为品位非凡的成功人士提供时尚生活服务,包括专属礼宾服务和时尚生活资产管理等,致力于为客户带来更高层次的体验,包括个人协助、舒适度、便利度和可得性。

专业服务
  • 合规及风险管理

  • 法律咨询

  • 实体管理

  • 会计工作

  • 商业顾问

时尚生活服务
  • 礼宾服务

  • 时尚生活资产管理

财富增值

制定恰当的投资策略,是您财富保值增值的关键所在。 作为您的个人和家族财务顾问,我们竭诚制定投资组合策略,助你实现财富增值,简化财富管理。

我们的投资顾问服务遍及不同资产类别及国家/地区,可为您量身构建均衡的投资组合,助您轻松实现理财目标。 我们充分利用内部投资团队的专长、可靠的外部专家、金融机构和市场数据,综合评估各种投资方案,向您推荐量身定制的方案,确保提出的优质建议既具备策略眼光,又易于执行。

财富保值

确保您的财富稳定增长固然重要,但也要筹划如何让家族资产世世代代传承下去。 传承规划过程繁复,而且每个家族的情况各不相同。 有鉴于此,我们推出了结构性传承规划路线图,协助客户设立家族治理架构,涵盖基本财产规划需求和发展需求。具体而言,我们通过各种培养计划精心栽培家族接班人,并制定面向未来的策略,让您的家族愿景和传统得以代代相传。

财产规划
  • 遗嘱撰写

  • 保险

  • 税务规划

  • 私人基金

  • 信托服务

后代培养
  • 继承规划图

  • 加入家族投资委员会

  • 领导力发展计划

  • 金道接班人计划(Golden Equator NextGen Programme)

  • 深度辅导

面向未来
  • 家族宪章

  • 慈善事业

  • 订制家族纪念册

  • 家事调解

  • 订立家族会议制度

  • 成立家族理事会

  • 自我意识评估

商业和时尚生活需求

除了财富规划外,我们也提供全方位的专业服务,满足您的所有商业和个人需求。 这些专业服务包括法律咨询、商业咨询、会计和实体管理。 我们还为品位非凡的成功人士提供时尚生活服务,包括专属礼宾服务和时尚生活资产管理等,致力于为客户带来更高层次的体验,包括个人协助、舒适度、便利度和可得性。

专业服务
  • 合规及风险管理

  • 法律咨询

  • 实体管理

  • 会计工作

  • 商业顾问

时尚生活服务
  • 礼宾服务

  • 时尚生活资产管理

个性化服务

作为您信赖的独立理财顾问,我们会先深入了解您家族的实际情况,因为这些因素都将影响您的理财策略,继而再为您定制专属的理财方案。 透过因人制宜的方式,不仅能够充分利用资源和提升理财效果,更能够快速实现您的个人目标及期望。

我们的全权委托模式为忙碌的客户提供了更多优势,能够及时捕捉符合投资者要求的各种市场机会。 不论您选择咨询模式,还是全权委托模式,您在金融机构存放的资产所有权还是在您手上,同时您可以将日常投资组合管理和操作交给我们的专业人士打理, 我们会以您的最佳利益行事。 在各大资产类别中,不论是流动资金管理、固定收益及信贷策略,还是另类投资,我们都将全力为您提供支持,与您携手同行。

了解您的财务目标

了解您当前的财务状况、生活方式偏好、收益目标、风险承受能力和长期愿景。

调整投资策略

我们将全面了解您的需求,并根据这些需求,量身打造您的投资组合配置,竭力实现您的理财目标。 我们的服务收费透明合理您会见证与我们合作所带来的价值

投资策略的执行

我们将根据商定的投资委托方案,执行您的投资策略。 在全权委托模式下,您可将投资组合的日常管理委托给我们打理。我们会确保始终以您的最佳利益行事,让您安枕无忧。

审查和调整投资组合

为了尽可能地降低风险和提高收益,我们会定期审查您的投资组合,以评估是否需要进行调整。如有必要,我们会对投资配置做出战术性调整。 我们还会为您提供投资组合综合报告、最新市场动态月报,以及专属投资机会。

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